keskiviikko 27. heinäkuuta 2016

Mallisalkkujen seuranta heinäkuu 2016

Kesä ja lomakiireet ovat häirinneet sijoitusharrastusta. Toivottavasti te blogini seuraajat ette ole pahastuneet siitä, että heinäkuun raportti listoista on viipynyt näin pitkälle. Listat on päivitetty nyt 15.7.2016 päätöskursseihin.

Pörssikurssien nousu jatkuu edelleen yllättävän vahvana ja Brexit aiheutti vain parin päivän mittaisen häiriön kursseihin. Onnea niille, jotka ehtivät ja osasivat sen hyödyntää. OMXH25PI -indeksi nousi nyt seurantajaksolla kuukaudessa +4,0% ja Listojen lista jäi siitä taas rökälemäisesti jälkeen +2,2%:n nousullaan.

Mallisalkku muutos 20160610 20110909
OMXH25PI indeksi 4,0 % 76,7 %
Liisan lista 2,9 % 111,0 %
Timon lista 0,8 % 129,3 %
FIM potentiaali 2,5 % 169,0 %
Sergion lista 3,3 % 31,0 %
Balancen lista 3,2 % 136,5 %
Taloustaidon lista 1,0 % 90,7 %
Inderes potentiaali 1,2 % 136,9 %
Listojen lista 2,2 % 159,3 %
Momentum lista 6,4 % 261,4 %

Myöskään alalistat eivät pärjänneet, mutta Momentum lista suorastaan raketoi +6,4% nousulla. Momentum lista on nyt noussut joulukuun 2015 tasosta yli +25% samaan aikaan kun osakeindeksit ovat leiponeet paikallaan ja Listojen lista on jopa laskenut samassa ajassa -5,0%.

Kesäkuusta ei Listojen listalle taaskaan osunut yhtään yli 10%:n nousijaa, vaan parhaat osakevalinnat olivat Raute A (+5,8%), Fortum (+5,5%) ja Affecto (+5,2%). Näiden vastapainona oli sitten kolme kurssipudottajaa. Listojen listalta KL:n keskustelujen parviäly pudotti kesäkuussa SSH Comm. Securityn pois, joka sekin olisi noussut +4,7%. Parviälyn päätöksellä siis olisi ensimmäisen kerran huononnettu listan tuottoa. Ilman SSH:ta Listojen listan tuotto jäi +1,9%:iin.

Listojen lista tuotot Pisteet 20160610
Raute A 24 5,8 %
United Bankers 23 0,0 %
Affecto 20 5,2 %
Stora Enso R 18 4,0 %
Taaleri 18 -0,8 %
Metsä Board B 17 -3,5 %
Siili Solutions 16 -2,5 %
UPM-Kymmene 15 3,4 %
Fortum 12 5,5 %
SSH Comm. Security 12 4,7 %




Momentum listan raketoinnista vastasi Comptel tasan +40% nousullaan, mutta myös Restamax (+8,9%), Raute ja Affecto tukivat hyvin listan lentoa. Täälläkin parviäly epäonnistui valittuaan Rauten pois pudotettavaksi osakkeeksi. Mutta koska listan tuotto oli niin vahvaa, myös Raute laski tuoton keskiarvoa. Niinpä ilman Rautea Momentum lista olisi tuottanut +6,5%.

Momentum lista tuotot Pisteet 20160610
Restamax 32 8,9 %
Comptel 25 40,0 %
Raute A 18 5,8 %
Aktia Pankki A 17 2,2 %
Nixu 16 1,0 %
Amer Sports A 14 -3,0 %
Affecto 13 5,2 %
Olvi A 13 -1,3 %
Apetit 13 1,4 %
Oriola-KD B 12 3,9 %




Comptel oli seuratuista osakkeista paras nousija ja se löytyi siis Momentum listalta, mutta ei miltään alalistalta. Myös Outotec (+28,0%), Sanoma (+24,8%) ja Outokumpu (+20,4%) nousivat yli viidenneksen. Näitä osakkeita ei kuitenkaan löytynyt miltään listalta. Kaikkiaan 11 osaketta nousi yli 10%. Kuukausi oli myös epäonnisille sijoittajille hyvä, sillä yksikään osake ei laskenut yli kymmentä prosenttia. Huonoinpana Zeeland Family (-9,4%), joka löytyi Liisan listalta. ja Soprano (-8,6%), joka taas oli Inderes potentiaalin kärkikymmenikössä.

Heinäkuun 15. päivän päätöskursseilla Listojen listan kärkikymmenikköön ylsivät seuraavat osakkeet:

Listojen lista 20160715 Pisteet
United Bankers 25
Raute A 24
Metsä Board B 22
Affecto 20
Privanet Group 17
Panostaja 16
Zeeland Family 16
Finnair 14
Stora Enso R 13
UPM-Kymmene 13



Näistä KL:n keskustelujen parviäly suosittelee jättämään ostamatta Finnairin.

Momentum listan kärkeen taas nousivat seuraavat osakkeet:

Momentum lista 20160715 Pisteet
Konecranes 40
Zeeland Family 36
Martela A 33
Orava Asuntorahasto 25
Uponor 24
Siili Solutions 22
Raisio V 15
Lassila & Tikanoja 13
Amer Sports A 9
SRV Yhtiöt 9



Näistä taas Orava sai parviälyltä jyrkimmän tuomion pois jätettäväksi

Tällä kertaa ei siis pyydetä tämän blogin lukijoilta kommentteja kysymykseen: "Mitkä osakkeet sinä jättäisit noista ostamatta?". Tosin ei tähän kysymykseen tullut viime kuussakaan yhtään vastausta tämän blogin kautta.

Kaikesta huolimatta, hyviä kauppoja!

4 kommenttia:

  1. Ehkä en Oravaa jättäisi pois. Itse en omista, en aio omistaa ja en pidä yhtiötä sijoituspotentiaalisena, mutta se ei tarkoita etteikö sitä kannattaisi omistaa. Hyvä osinko, kohtuu arvostus ja ylipäätään kiinteistöt ovat kautta aikain olleet hyvä sijoituskohde.

    Omat Finnairini myin juuri pois. Uskon, että tulos tulee olemaan hyvä ja sitä kautta nostetta paperille voi tulla, mutta onko kuitenkin niin, että lentoalalla ei pysyviä kilpailuetuja oikein kykene saavuttamaan ja sitä kautta näkymät voivat olla linjassa muiden yhtiöiden kanssa. Pois.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Momentum lista katsoo enintään kuukauden päähän. Siinä ei paljoa paina kautta aikojen hyvä sijoituskohde tai tulevat osingot. Tosin täysillä pyramiidihuijauksillakin voi kuukaudessa tehdä rahaa, kuten Oravan nousu nyt osoittaa.

      Listojen lista pyrkii pidemmän tähtäyksen sijoituksiin. Siinä kommenttisi Finnairista ovat relevantteja.

      Oma valintani Listojen listalta poistettavaksi olisi ollut Privanet Group. Yhtiö on varsin tuore tulokas eikä oikein ole näyttöä suorituskyvystä. Ja tyypillisesti tällaiset listautujat valuvat muutaman ensimmäisen kuukauden, kun pikavoittojen metsästäjät irrottautuvat annissa saamistaan osakkeista. Mutta parviäly valitsi tälläkertaa toisin.

      - Martti

      Poista
  2. Jääkö Elokuun päivitys välistä?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Taulukot on päivitetty, mutta raporttia en ole saanut aikaiseksi.

      Jotenkin on sellainen fiilis, että alkaa vahvasti toistaa itseään näissä raporteissa. Ja parviälykokeilukin on flopannut aika täydellisesti. Kun tulee heikosti palautetta niin alkaa omakin motivaatiotaso laskea. :-(

      Katsotaan josko jonkinlaisen tiivistelmän saisi elokuusta aikaan. Syyskuussa tulee Listojen listan seurannalle viisi vuotta täyteen. Silloin varmaankin tulee kirjailtua jonkinlainen raportti, mutta jatkon kannalta täytyy miettiä, missä muodossa jatkan raportointia.

      Listat ja niiden lähes reaaliaikainen tilanne löytyy kuitenkin omalta sivultaan: http://martinmallit.blogspot.fi/p/listojen-lista-seuranta.html

      - Martti

      Poista