maanantai 29. elokuuta 2016

Mallisalkkujen seuranta elokuu 2016

Sainpas sittenkin aikaiseksi kirjoitella listojen elokuun raportin vielä elokuun puolella. Täytyy kyllä todeta, että jotenkin alkaa tuntua siltä, että ihan kuin alkaisin toistaa itseään näissä raporteissa. Parviälykokeilukin on flopannut komeasti eikä palautteen puutekaan varsinaisesti kasvata motivaatiota. Joku sentään lukee näitä kirjoituksiani. Reilussa vuodessa on kertynyt yli 30000 lukukertaa.

Listojen lista täyttää ensi kuussa viisi vuotta ja jotenkin voisi tätä raportointia siinä yhteydessä uudistaa. Riittäisikö pelkkä seurantasivu, vai kaivataanko samanlaista yleisluontoista analysointia ja turhaa lätinää kuukauden huomioista, kuten olen nyt reilun vuoden tänne blogiin kirjaillut?

Joka tapauksessa tilannepäivitystä 12.8.2016 tilanteeseen: Heinäkuun loppu ja elokuun alku yllättivät minut taas totaalisesti. Normaalisti kesädippi on tullut aina viimeistään tähän mennessä, mutta nyt jos ei huomioida kesäkuun paria Brexit-päivää, meno on ollut koko kesän vahvaa. OMXH25PI -indeksi nousi seurantajaksolla +3,5%, Listojen lista tuotti +4,9% ja Momentum lista vain aavistuksen alle +10,0%.

Mallisalkku muutos2016071520110909
OMXH25PI indeksi3,5 %82,8 %
Liisan lista6,5 %124,8 %
Timon lista7,2 %145,8 %
FIM potentiaali6,6 %186,8 %
Sergion lista1,7 %33,2 %
Balancen lista4,9 %148,0 %
Taloustaidon lista0,8 %92,2 %
Inderes potentiaali8,0 %155,7 %
Listojen lista4,9 %171,9 %
Momentum lista10,0 %297,5 %

Myös alalistojen menestys oli vahvaa Taloustaidon (+0,8%) ja Sergion (+1,7%) listaa lukuunottamatta. Kyseiset listat vaikuttavat olevan kroonisia alisuoriutujia. Parhaiten alalistoista pärjäsi tällä kertaa Inderes potentiaali (+8,0%), jääden silti selvästi Momentum listan jalkoihin.

Listojen listalla parhaan nousun teki Zeeland Family +21,8% nousulla. Hyvä kakkonen oli Finnair (+9,8%). Momentum listalta löytyi Zeelandin lisäksi kolme muuta yli 10%:n nousijaa: Konecranes (+19,8%), Martela A (+17,4%) ja Uponor (+16,8%). Zeeland löytyi alalistoista sekä Liisalta, että Inderesiltä. Zeelandiakin paremmin pärjännyt Neste (+22,0%) löytyi Timon listalta, mutta kaksi kärkinousijaa, Detection Technology (+46,3%) ja F-Secure (+23,9%) onnistuivat väistelemään taas kaikki alalistat. Kaikkiaan viisi osaketta tuotti seurantajaksolla yli +20% ja 24 osaketta +10% tai enemmän.

Kolme osaketta putosi seurantajaksolla yli -10%. Nämä olivat Outotec (-18,2%), Componenta (-12,0%) ja Glaston (-10,5%), mutta näitäkään ei osunut millekään alalistalle. Kaikkiaan Listojen listan heinäkuun osakkeet tuottivat seuraavasti:

Listojen lista tuototPisteet20160715
United Bankers25-1,7 %
Raute A240,2 %
Metsä Board B227,4 %
Affecto20-1,4 %
Privanet Group17-6,1 %
Panostaja164,7 %
Zeeland Family1621,8 %
Finnair149,8 %
Stora Enso R136,2 %
UPM-Kymmene137,9 %

Ja vastaavasti Momentum listan heinäkuun valinnat:

Momentum lista tuototPisteet20160715
Konecranes4019,8 %
Zeeland Family3621,8 %
Martela A3317,4 %
Orava Asuntorahasto258,5 %
Uponor2416,8 %
Siili Solutions226,7 %
Raisio V15-1,0 %
Lassila & Tikanoja135,7 %
Amer Sports A92,6 %
SRV Yhtiöt91,6 %

Parviäly toimi molemmissa listoissa taas erityisen huonosti, johtuneekohan parven mitättömän pienestä koosta? Heinäkuussa Listojen listalta poistiputettavaksi valikoitui Finnair, joka oli listan toiseksi paras nousija. Parven valinta siis huononsi tällä lertaa Listojen listan tuottoa. Momentum listalta taas pois tiputettiin Orava Asuntorahasto (+8,5%), mutta kiitos listan hurjan tuoton  sen poistiputtaminen kuitenkin paransi vielä himpun listan tuottoa.

Elokuun 12. päivän päätöskursseilla uudet listat ovat seuraavat:

Listojen lista 20160812Pisteet
Privanet Group26
Raute A24
Taaleri22
Sampo A21
United Bankers20
Affecto18
Panostaja16
Pihlajalinna16
UPM-Kymmene15
Stora Enso R13

Momentum lista 20160812Pisteet
Tieto36
Ramirent34
Telia Company27
YIT27
Verkkokauppa.com25
Valmet25
eQ25
SRV Yhtiöt24
PKC Group22
CapMan B19

Nyt enää edes viitsi pyytää teitä kertomaan omaa inhokkianne ko. listoilta. Kauppalehden keskusteluissa Listojen listalta päätettiin pudottaa Privanet Group ja Momentum listalta Verkkokauppa.com

Ja muistattehan, että vaikka nämä raportit viivästyisivätkin, olen ainakin vielä toistaiseksi jaksanut päivittää listojen tilannetta taulukkoon "Mallisalkkujen seuranta" sivulle lähes päivittäin. 

Kaikesta huolimatta, hyviä kauppoja!

8 kommenttia:

  1. Hei Matti ja kiitos mielenkiintoisista postauksista!

    Itse ainakin seuraan sivuasi lähes päivittäin. Älä masennu, vaikka kommentteja tulee vähänlaisesti - muista 1/100 suhde, eli creators vs consumers.

    Hyvää syksyä ja nousevia käyriä!

    -Mikko

    VastaaPoista
  2. Kiitokset erinomaisesta blogista. Pidä yllä hyvää työtä.

    VastaaPoista
  3. "Joka tapauksessa tilannepäivitystä 12.8.2016 tilanteeseen: Heinäkuun loppu ja elokuun alku yllättivät minut taas totaalisesti...."

    Poikkeuksellinen kesä! Johtuneeko runsaista sateista, sillä ennen sanottiin, että alkukesän sateet satavat laariin (siis takaavat hyvän sadon).

    Vakuutusyhtiöiden sijoitusten miinus-tuotto osoittaa, että sielläkin ollaan yllätytty 'housut nilkoissa'.

    Suuret kiitokset Martti sinulle päivityksistä ja kommenteista. Plokiasi ja listoja seurataan täällä susirajallakin lähes päivittäin.
    Terveisin Sissi

    VastaaPoista
  4. Joo täälläkin seurataan tiiviisti vaikka harvakseltaan kommentoin. Olet kysellyt mitä jättää pois momentum listalta. Siihen en osaa vastata mutta kysyn pitäisikö Sergion lista jättää pois seurannasta? Ko. lista häviää indeksille, parantaisiko sen poisto listojen listaa vai vaikuttaako se hännänhuippuna mitenkään?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Vaikea sanoa, miten Sergion pois pudottaminen vaikuttaisi. Pitäisi testata. On vain helkkarin iso työ, kun kaikki listapisteet pitäisi laskea uusiksi eli joutuisin käymään jokaisen kuukauden tulokset uudelleen läpi.

      Noin 2,5 vuoden seurannan jälkeen tiputin aikoinaan Pörssisäätiön listan pois sen huonon menestyksen takia. Se paransi hiukan Listojen listan tulosta. Muistaakseni silloin kokeilin myös toiseksi huonoimman alalistan pois tiputusta, mutta sen seurauksena Listojen listan tulos huononi merkittävästi.

      Oletukseni on, että alalistoja täytyy olla riittävä määrä, jotta Listojen lista "keskiarvoistuu" riittävästi ja satunnaisuuden vaikutus tulokseen vähenee.

      - Martti

      Poista